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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人(rén)机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在(zài)地(dì)，克里(lǐ)米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)的一个储油设(shè)施(shī)遭到(dào)无人(rén)机袭击。从(cóng)网络(luò)上(shàng)曝(pù)光的(de)照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平(píng)方(fāng)米(mǐ)，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦(dūn)促(cù)人(rén)们在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度(dù)受(shòu)南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公司主要(yào)原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来(lái)源于网(wǎng)络下沉(chén)、细分(fēn)产(chǎn)品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产(chǎn)基地(dì)，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于年(nián)内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平(píng)央厨开始供(gōng)应学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披(pī)露，将(jiāng)在(zài)2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公(gōng)司(sī)的生产经营耐克品牌和乔丹品牌是什么关系有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生(shēng)金融资(zī)产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的加工成本(běn)。然而零(líng)售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不及成(chéng)本(běn)上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道(dào)道(dào)全(quán)新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡(pō)释(shì)放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道(dào)道(dào)全茂名工(gōng)厂的投产及(jí)产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回(huí)落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋(qū)势，对(duì)其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华(huá)南(nán)等菜油主要消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成为(wèi)道道(dào)全今年(nián)业绩修复的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年全(quán)年营(yíng)业(yè)收入(rù)将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局与趋(qū)势，道(dào)道全(quán)认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的(de)影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必(bì)需消(xiāo)费品，市(shì)场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食用油需求也(yě)将持续增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是行业发展的(de)趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉记(jì)者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成(chéng)本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出耐克品牌和乔丹品牌是什么关系矛盾且供需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品(pǐn)乃(nǎi)至(zhì)金融市场造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成(chéng)本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面(miàn)利空(kōng)出现共振，不(bù)论是油(yóu)还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出了市(shì)场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受(shòu)到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投(tóu)料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不(bù)及预期(qī)，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处于(yú)低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季(jì)度菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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