民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫(yì)后线(xiàn)下广(guǎng)交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即(jí)赶赴广交会(huì)开(kāi)展专项调研(yán)，用(yòng)另一个视角观(guān)察中国(guó)出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察中国企业(yè)出(chū)口(kǒu)状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商数(shù)量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参展企(qǐ)业所(suǒ)涉(shè)及(jí)的规模(mó)大小和所属地域(yù)非常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小外贸企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口(kǒu)信(xìn)息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠道(dào)。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的(de)第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像(xiàng)五点特(tè)征，或(huò)预示中(zhōng)国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流量相对(duì)旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境(jìng)内(nèi)和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充分交流时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还包含(hán)部(bù)分中(zhōng)东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意味(wèi)着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成(chéng)中(zhōng)国出口新动能(néng)。

　　与我们(men)之前长三(sān)角出(chū)口调研(yán)信息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国(guó)不同类(lèi)型出(chū)口企业感受存(cún)异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部(bù)分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　<俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗strong>趋(qū)势(shì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出(chū)口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今(jīn)年海外需求(qiú)较(jiào)过去(qù)两(liǎng)年(nián)明显走弱，不(bù)同规(guī)模(mó)和类型企业反馈，它(tā)们具(jù)体(tǐ)面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部(bù)分大中(zhōng)型企业订(dìng)单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单(dān)情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之(zhī)间的(de)贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对外关(guān)税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地(dì)制造(zào)业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)已经(jīng)开始产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大(dà)型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业(yè)转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单(dān)和金(jīn)额或将大增(zēng)，主因去(qù)年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出口产(chǎn)品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能(néng)够反映出口(kǒu)的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关(guān)总(zǒng)署统(tǒng)计的(de)出口订单(dān)主(zhǔ)要(yào)与之(zhī)前客户(hù)签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的(de)外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可(kě)观(guān)察(chá)样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大的(de)进(jìn)出口商品展会(huì)，已经(jīng)举(jǔ)办133届(jiè)，为(wèi俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗)中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商(shāng)数量(liàng)最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能(néng)够为我们(men)观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办，每(měi)期涉(shè)及商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第(dì)一(yī)期(qī)：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)数(shù)量(liàng)达(dá)到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当(dāng)前外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开(kāi)放(fàng)境内采购商名额，客(kè)流(liú)结构上境(jìng)内(nèi)采购商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量(liàng)明显不足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要(yào)为东盟(méng)、日(rì)韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而(ér)言(yán)，欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户(hù)，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本(běn)次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下(xià)高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客户(hù)订单，不(bù)同(tóng)企业之间(jiān)感(gǎn)受(shòu)存在明(míng)显差异(yì)。部(bù)分企业表示今年对俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需(xū)求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型的(de)企业所面临的(de)出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业(yè)则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业(yè)存在(zài)订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单(dān)情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家(jiā)之间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除此之(zhī)外，中国企(qǐ)业(yè)同(tóng)样面(miàn)临其(qí)他地(dì)区贸易摩擦增大(dà)，例如(rú)中(zhōng)国(guó)对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的(de)在(zài)于保护本(běn)地制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正(zhèng)式(shì)实行第四档35％的(de)共同对外(wài)关税的(de)决定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非(fēi)共(gòng)体共(gòng)同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是产(chǎn)业转移的(de)主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等(děng)地。产(chǎn)业转移至当地，生(shēng)产得到的(de)产(chǎn)成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移(yí)对中(zhōng)国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中(zhōng)，出(chū)口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国(guó)出口劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数(shù)量(liàng)与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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