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　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方米，所有安全和救(jiù)援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦(dūn)促人(rén)们(men)在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量(liàng)较(jiào)去年同(tóng)期(qī)有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要(yào)原材料的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成(chéng)本(běn)低于去年同期(qī)。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操(cāo)作未(wèi)完全满足套期会计(jì)要(yào)求的衍生金融工(gōng)具(jù)损(sǔn)益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划(huà)定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套(tào)期保值业(yè)务的公(gōng)告(gào)》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相(xiāng)关(guān)产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的(de)对冲作用，弥(mí)补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复(fù)时刻。分析人(rén)士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这(zhè)大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道(dào)道全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增(zēng)长，带(dài)动(dòng)道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年(nián)一季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放带来(lái)正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购(gòu)及(jí)成(chéng)本压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用(yòng)主要原料(liào)的(de)国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全(q厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么uán)的主要原料综合采购成本(běn)随(suí)后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进一(yī)步(bù)延续(xù)回落趋(qū)势(shì)，对其一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消(xiāo)费区(qū)域(yù)，并(bìng)在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜(yí)过度(dù)悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今年全(quán)年(nián)营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率迎(yíng)来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为，2厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形(xíng)势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市(shì)场带(dài)来(lái)不确定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安(ān)全、营(yíng)养的(de)食(shí)用油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了(le)从(cóng)未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入3月(yuè)后市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带(dài)来了(le)挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进(jìn)口成(chéng)本(běn)端为油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成了(le)较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基(jī)本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国内后期(qī)面临(lín)的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预(yù)期，包装油需求(qiú)乏(fá)力(lì)，国内食用油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大(dà)小企业(yè)之间的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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