新能源(yuán)汽(qì)车车主两(liǎng)大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动(dòng)力(lì)电池(chí)龙(lóng)头宁德(dé)时代(dài)1000公里的(de)麒麟电池，缓解(jiě)了新能源汽车车主们(men)对续航里程的焦虑。但(dàn)随(suí)之(zhī)而来的是补能问题。和通过(guò)技(jì)术创新进步即可解(jiě)决的续航(háng)里程(chéng)问题不同(tóng)的是，摆在新能源汽车车主面(miàn)前的补能方式暂(zàn)时只有两种(zhǒng)——要么换电(diàn)，要么充(chōng)电。

　　相比起(qǐ)时间较长的(de)充电，换(huàn)电无疑(yí)是(shì)一种好方法。只(zhǐ)不过，支持(chí)换(huàn)电的汽车品(pǐn)牌(pái)并不多，又或者说换(huàn)电仍不(bù)算是主(zhǔ)流的补能方式。此(cǐ)外，也有新(xīn)能源汽车车主对换电(diàn)的电池质量有所担忧。现实情(qíng)况是，大多数(shù)新能(néng)源汽车车主(zhǔ)依然(rán)会(huì)选择充(chōng)电补能。

　　充电同样问题(tí)多多，包括价格战(zhàn)、质量不一的充电(diàn)设施，尚未能满足(zú)需求的(de)充电桩数量，无法(fǎ)盈利的(de)充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能源(yuán)汽车充电电费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高(gāo)达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生巨大变化(huà)，到2025年市场规模将会扩大3倍(bèi)，到(dào)2030年市场规模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象反(fǎn)复出现，但(dàn)依然无法否认这(zhè)是(shì)一个有着极(jí)大潜力的市(shì)场，哪怕是处(chù)于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段(duàn)，也(yě)吸(xī)引着无数(shù)玩家前仆后继(jì)地进场。在进场的大批企(qǐ)业中，有一家企业正悄然展现出(chū)领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作绿豆汤的热量是多少大卡为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙(lóng)头企业，能链智电(diàn)在大力拓(tuò)展充(chōng)电(diàn)应(yīng)用场景(jǐng)之余，迅(xùn)速对行业进(jìn)行高(gāo)效整合(hé)。

　　4月(yuè)22日，能链(liàn)智电(diàn)发(fā)布(bù)2022年第四季度(dù)及全年未(wèi)经审计财务报告(gào)。财报显示，能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)2022年全年总交易额超(chāo)过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四(sì)季度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美(měi)元(yuán)），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智(zhì)电(diàn)预测数(shù)据，2023财年净(jìng)收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元人(rén)民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃(rán)油车(chē)保(bǎo)有量将达峰，而电(diàn)动汽车将持(chí)续增(zēng)长，并于(yú)2036年超过传统(tǒng)燃油(yóu)车。这意味着，身处充(chōng)电服务(wù)行(xíng)业(yè)的能链(liàn)智电将会迎来广(guǎng)阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业(yè)务(wù)前景，同样吸引了(le)资本(běn)市场的高度关注。全(quán)球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最新持仓(cāng)数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最(zuì)大规模的(de)第三方充电(diàn)网(wǎng)络(luò)运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达(dá)2.69％，位列(liè)持仓(cāng)份(fèn)额第一(yī)。按披露数据测算，景顺持仓能(néng)链智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅速(sù)，但对于(yú)广大新(xīn)能源车主(zhǔ)的充电服(fú)务(wù)痛点尚未完(wán)全得到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效(xiào)解决(jué)车主们的痛点，谁(shuí)就能(néng)成(chéng)为充电服务行业中当之无(wú)愧的(de)龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部等(děng)八(bā)部(bù)门发布(bù)《关于(yú)组织开展公共(gòng)领(lǐng)域车辆全面电动化先行(xíng)区(qū)试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知(zhī)》提到，建成适度超(chāo)前的充换电基(jī)础(chǔ)设施，新增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车（标(biāo)准(zhǔn)车(chē)）比例力争(zhēng)到1:1，高(gāo)速服务区充电车位占(zhàn)比不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车保有量与充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这(zhè)个(gè)指标(biāo)通常用来衡(héng)量是否满(mǎn)足(zú)新能(néng)源汽(qì)车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充(chōng)电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月，充电(diàn)联(lián)盟内成员单位总计上报(bào)公共充电桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券(quàn)商机构对(duì)需求(qiú)进行预测(cè)，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽(qì)车市(shì)场健康快速发展的(de)重要基础(chǔ)设施建设(shè)之一，未来将加速(sù)完成向高功率快充的方向(xiàng)技术升级(jí)，并加速完(wán)成车(chē)桩比1:1的目标，从而带动新能(néng)源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年内(nèi)，中(zhōng)国公共充(chōng)电(diàn)桩投(tóu)资建(jiàn)设规模的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设(shè)规模将达到(dào)187.6亿元。但随着(zhe)中国(guó)新能源(yuán)汽车市场(chǎng)不断超预期发展，艾媒咨询的估(gū)算已(yǐ)略显保守。有机(jī)构预测，假设(shè)2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近(jìn)、直流(liú)充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场(chǎng)规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市(shì)场的高速增长，对(duì)充电桩行(xíng)业产生了巨大的推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆发式增长，产量和销量分(fēn)别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车(chē)保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用(yòng)车占全(quán)球市(shì)场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔(cuī)东树(shù)认为，新能源汽车(chē)渗(shèn)透率仍会(huì)快速(sù)提升(shēng)，预(yù)计(jì)2023年(nián)总体狭(xiá)义乘用(yòng)车销量约(yuē)为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用(yòng)车销量(liàng)有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程(chéng)师许海东对新能源汽车市场则更为(wèi)看(kàn)好(hǎo)。据(jù)其预(yù)计，2023年乘用车(chē)总销量约为(wèi)2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车(chē)总销(xiāo)量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新(xīn)能源汽车市场全(quán)年(nián)销量有望超(chāo)过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)数量持续上升，对应的是补能需求的持续扩大，所需(xū)要的充电桩数(shù)量(liàng)更(gèng)是庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设(shè)施(shī)增长约(yuē)65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充(chōng)电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电(diàn)桩76.1万台(tái)、交流(liú)充电(diàn)桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据显示(shì)，预计(jì)2023年将新(xīn)增(zēng)公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流(liú)充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台(tái)）；公共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到277.2万(wàn)台（含直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩117.1万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充(chōng)电站(zhàn)增量约为6万座，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)站(zhàn)保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能(néng)是新(xīn)能源汽车技(jì)术进(jìn)步的重要发展方向(xiàng)。天风证(zhèng)券研报指(zhǐ)出，除(chú)了在自家停车(chē)位(wèi)等可以长时(shí)间停(tíng)放的场景下，在短时停靠的(de)公(gōng)共场景电动车(chē)均有(yǒu)快速补能的需(xū)求，更高比例的快充(chōng)桩满足消费(fèi)者(zhě)的客观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目前各国政策从顶层设计积极推(tuī)动快(kuài)充技术发展(zhǎn)，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压快充技(jì)术是当前车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢(màn)了新(xīn)能源汽车的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，充电桩设备(bèi)行业的技术门槛(kǎn)相对较低(dī)，产品标准化程度(dù)较高，目前国内(nèi)充电桩设备生产(chǎn)领域的相关公司数(shù)量超过300家，供应商数量(liàng)多，使得(dé)大量新玩家可(kě)以轻松进入(rù)充电(diàn)桩行业。

　　由(yóu)于充换电(diàn)基础设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化(huà)是趋势(shì)。

　　据了解(jiě)，各(gè)地的城投、国投(tóu)、环投(tóu)、商业地产等资产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企业(yè)等(děng)都会积极(jí)参与到充电(diàn)市场中。近两年，中国(guó)充电市场已经呈现出分散化的趋势，充(chōng)电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时(shí)，分(fēn)散化趋势正进一步削弱新能(néng)源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时(shí)间长、充(chōng)电时间长、下载多(duō)个APP等(děng)都是(shì)每一位新能源汽车车主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业发展角度(dù)看，公(gōng)共充(chōng)电基础设施网(wǎng)络建(jiàn)设(shè)呈结(jié)构性供给不(bù)足；不同(tóng)充电运营商充(chōng)电网络间形成(chéng)信(xìn)息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要标(biāo)准统一的(de)行(xíng)业规(guī)范和服务(wù)。

　　中金公(gōng)司研报曾点(diǎn)明充电(diàn)运营商供(gōng)应格局分散的原因(yīn)。“我们认为，根本原(yuán)因在于运(yùn)营(yíng)商自建桩受(shòu)限于资(zī)金压力和(hé)土地资源，建桩主力由此前的(de)运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业等掌握土地资源的第三方建设，由此具备当地(dì)区位(wèi)优(yōu)势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新增运(yùn)营商(shāng)迅速获(huò)得市场(chǎng)份额。展(zhǎn)望未(wèi)来，我们认(rèn)为充电桩(zhuāng)场址资(zī)源具备稀缺(quē)性，拥有本地优质土(tǔ)地资源的地方(fāng)国(guó)企、小工商业有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现在城(chéng)乡(xiāng)供应格局的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车市(shì)场分(fēn)会常务(wù)副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多停(tíng)留在口头阶段，事实上做的(de)远远(yuǎn)不(bù)够，应(yīng)当给(gěi)予高度重(zhòng)视(shì)，同样充电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车(chē)与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随着各大新(xīn)能源汽(qì)车品牌逐渐(jiàn)下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提高，充电桩分(fēn)散(sàn)化所带来的(de)问题也将逐渐逼近(jìn)爆发(fā)节点。

　　充电桩服务(wù)整合已(yǐ)刻(kè)不容缓，而拥有充电服务全包模式的企业将(jiāng)会在(zài)这场赛(sài)跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金(jīn)公司研报，充(chōng)电服务全包模(mó)式是(shì)充电服务商(shāng)针(zhēn)对无业内经验(yàn)、但掌握土(tǔ)地资金资源(yuán)、急需(xū)进行充电桩(zhuāng)建设(shè)的目标群体(tǐ)提(tí)出的(de)一站(zhàn)式(shì)解(jiě)决方案，目标客户包含(hán)地方(fāng)国企、地方(fāng)绿豆汤的热量是多少大卡小工商业业主及(jí)目(mù)的地小(xiǎo)区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商(shāng)凭借业(yè)内积累经验和资源(yuán)，向目标客(kè)户提供选址、EPC建(jiàn)站及后续(xù)运营运维的三位一体(tǐ)综合(hé)服务(wù)，分别获得(dé)对应服务(wù)收入、充电桩等(děng)设备销售收入及后续运营(yíng)运维(wéi)服务费分(fēn)成。

　　充电服务全(quán)包(bāo)模式(shì)有(yǒu)效解决(jué)充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需要(yào)充电服务的新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)，从而改善整个产业链的盈利状况(kuàng)和消费(fèi)体验。能提供全(quán)包模式的企(qǐ)业不多(duō)，第三方充电服(fú)务商能(néng)链智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内领先(xiān)的储能(néng)系统(tǒng)集成(chéng)商与统服务商海博思创成立合资(zī)公司——能链(liàn)海博，发(fā)挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技(jì)术(shù)和运营、场景等方面的优势，布局多(duō)元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚(jù)焦用户侧储能(néng)，拉动电源侧、电网侧储能(néng)，逐步(bù)落地(dì)“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，有效解决充电基础设施电力增容扩容、快(kuài)速安全充电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智能(néng)、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充(chōng)电(diàn)站，实际上便是储能(néng)电站(zhàn)叠加智能(néng)检查及车主服务(wù)。储能电站的原理(lǐ)类似于(yú)“充电宝”，在低谷用电时，通过(guò)电网或光伏装置等方式“充(chōng)电”并(bìng)储存，在(zài)高峰用电时释放储存电量(liàng)。与此同时，电站还(hái)可(kě)以参与(yǔ)市场交(jiāo)易，在(zài)空闲时段可利用电量进行盈利。这样(yàng)一来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓(tuò)展充电站盈利来源，从而推(tuī)动充电站市(shì)场发展(zhǎn)。

　　除传统的充(chōng)电站建(jiàn)设外，能链智电(diàn)还与(yǔ)住宿产业互联网平台订单(dān)来了(le)成立(lì)合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年经济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升(shēng)，乐(lè)趣多多的自驾游更(gèng)是(shì)成为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了(le)将以民宿为核(hé)心场(chǎng)景，从充电桩(zhuāng)选址、设备(bèi)采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修等在内的一站(zhàn)式服务(wù)，并联合(hé)战略合作伙(huǒ)伴快电，为新能(néng)源车主提供一键找(zhǎo)好桩、一键充电、一键支(zhī)付等(děng)便捷服务，满足新能源车主在(zài)旅游目的地(dì)就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推出充电机器人，可以为新(xīn)能源汽车(chē)提供“随用随充”的全自(zì)动充电服(fú)务。只不过，通过充电机器人进行(xíng)自动(dòng)补能的解决方(fāng)案，仍(réng)为(wèi)时尚(shàng)早。相比起这(zhè)种需要结合(hé)新技术的(de)解(jiě)决(jué)方(fāng)案，充电站依然是充电服务商(shāng)主要(yào)攻(gōng)略的战场。

　　能(néng)链(liàn)智电将(jiāng)传统(tǒng)行(xíng)业做法与新兴(xīng)技术手段相结合，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助力交通能源绿色发展，同时也实现自身业绩持续增(zēng)长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元(yuán)人民(mín)币，同比激增177％；第四季(jì)度净(jìng)收入为2950万(wàn)元(yuán)，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电(diàn)的服务模(mó)式较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比(bǐ)增(zēng)长114％；总充电量达(dá)到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最(zuì)大的新能源市场(chǎng)，能链智电业务发展潜(qián)力充(chōng)满想象空间(jiān)。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托独一无二(èr)的商业模式和行(xíng)业卡位(wèi)，抓住能源变革的(de)历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同推动(dòng)交通碳减排，助力(lì)双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电已分别(bié)在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设(shè)立(lì)亚太和欧洲总部。在(zài)新业务(wù)进展(zhǎn)方面，能(néng)链智电预计在2023年中期推出(chū)虚拟电厂平(píng)台，帮助充(chōng)电站参与电力交易市(shì)场，并为更广泛的(de)电网提供削峰填谷等各种支(zhī)持服务，助力新能源行业建立(lì)现代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场高速发展(zhǎn)，已成为市场共识：续(xù)航里(lǐ)程和补能问题仍将是(shì)一段时间内新能源汽(qì)车渗透过程中(zhōng)的两大难。但随(suí)着第三方(fāng)充电服(fú)务商(shāng)对充电服务行业进行整合以(yǐ)及新应用场景(jǐng)的(de)拓展，补能场景中的充电问题(tí)亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏的(de)2023年，充电桩行业将迎来服(fú)务整合之(zhī)年，而新(xīn)应用场景(jǐng)的(de)开拓(tuò)也将成为充电服务商市场(chǎng)份额的(de)胜负手。

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