财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股三大指数(shù)一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保(bǎo)、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的(de)重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于(yú)大模(mó)型的突破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展(zh诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗影响吗ǎn)相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的(de)作(zuò)用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降本”或已(y诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗ǐ)有(yǒu)市场预期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中国特色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范企业(yè)名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得关注。

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