“非(fēi)农之夜”不(bù)平(píng)静！

没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课　　6月2日，美国劳(láo)工(gōng)部数据显示，美(měi)国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是(shì)估计中值(zhí)19.5万的两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以(yǐ)来新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业数据公布(bù)后，美(měi)国国债价格(gé)盘中跳水，收益(yì)率拉升(shēng)，对利(lì)率(lǜ)前景更敏感的两年期(qī)美债(zhài)收益率日(rì)内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低(dī)位。互(hù)换(huàn)合约定价显示，投资者预期的美联储7月加(jiā)息几率增加，预(yù)计未来两(liǎng)次会议(yì)期间将加息(xī)25个基(jī)点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早盘(pán)均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼(qióng)斯工业平(píng)均指数涨超(chāo)740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日(rì)以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一(yī)季报公布次日以来最(zuì)大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普(pǔ)均创去年(nián)4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离(lí)两(liǎng)个月低谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均(jūn)三周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和(hé)美债收益率反弹的打击下持(chí)续下(xià)行，创两周多(duō)来最差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研究院(yuàn)分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言，美国(guó)劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美(měi)国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人，同(tóng)时4月(yuè)非农(nóng)从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新(xīn)增(zēng)就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集(jí)中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业(yè)服务(wù)（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人服(fú)务行业整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房(fáng)地产市场的反弹一致(zhì)，建筑业新(xīn)增(zēng)就业2.5万人，制造(zào)业(yè)中(zhōng)非耐用品生产连续三(sān)个(gè)月就业人数减少，与制造业目(mù)前持续(xù)收(shōu)缩的(de)状态(tài)吻合(hé)。同时她指出，5月(yuè)非农就业报告(gào)也显(xiǎn)示出就业市(shì)场边(biān)际降温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市(shì)场预期(qī)的3.5％。后续随(suí)着(zhe)各行业裁员(yuán)人数的增(zēng)加，失(shī)业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是(shì)60年代以来的最低(dī)水平，在失业率回升至4％之前，预计(jì)还不会引发市场和官方的明(míng)显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此(cǐ)外(wài)，劳(láo)动参(cān)与率稳(wěn)定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数(shù)量回升(shēng)，就业市场供(gōng)需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现(xiàn)为(wèi)工资上涨压力开始降温，5月工资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工资对通胀的(de)助(zhù)推作(zuò)用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵不动”是大概率事(shì)件，还(hái)需要关注后续公布的5月美(měi)国通胀数据，当前的就业市(shì)场状态可(kě)以支撑在通胀压力较(jiào)大时继续加息。美联储利率会议落(luò)地(dì)前(qián)，市场步(bù)入振荡(dàng)盘整状态，预(yù)计美元(yuán)指数在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府债务上限问题(tí)落地，美债(zhài)收(shōu)益(yì)率风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预(yù)计国际(jì)金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩克+可能会进(jìn)一步(bù)减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上(shàng)，欧佩克(kè)+可能会(huì)宣(xuān)布进一步减(jiǎn)产，以提振原油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是(shì)额外(wài)减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而(ér)此前有报(bào)道(dào)称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步(bù)削减(jiǎn)石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意(yì)味着(zhe)更多的不确定(dìng)性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面(miàn)临(lín)诸多(duō)挑(tiāo)战(zhàn)，不(bù)仅成员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家(jiā)还在蚕食(shí)该(gāi)集团的市(shì)场份额(é)，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月(yuè)份承诺，从5月份(fèn)开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都(dōu)未(wèi)能止(zhǐ)住油价的下跌(diē)势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能(néng)源大(dà)臣威胁(xié)要进一步减产，他告(gào)诫投机者(zhě)要“当心(xīn)”。两(liǎng)天后，俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克则与沙(shā)特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认(rèn)为(wèi)欧(ōu)佩(pèi)克+本(běn)周末不可能减(jiǎn)产，布(bù)伦特油价可(kě)能(néng)会(huì)在年底前自(zì)行(xíng)回升至(zhì)每桶80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级(jí)市场(chǎng)分析(xī)师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原(yuán)油(yóu)，交易员永远不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议期间采(cǎi)取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希望维(wéi)持石(shí)油市场稳定(dìng)，我们(men)将毫(háo)不犹豫(yù)地做出任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎支(zhī)持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为(wèi)，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾140美元(yuán)跌至(zhì)35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基(jī)在(zài)与爱沙尼亚总统的联合新闻发布(bù)会(huì)上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌(wū)克兰(lán)不(bù)会成为北约成(chéng)员。泽(zé)连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因(yīn)为目前很(hěn)难。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希(xī)望北(běi)约合作(zuò)伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国(guó)之前需(xū)要更多安全保障，乌克兰需要把这些保(bǎo)障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正(zhèng)获(huò)得安全保证，有资格成为(wèi)北约成(chéng)员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英(yīng)国(guó)《金融时报》援引知情人士(shì)的话(huà)报道称，乌克兰(lán)总统泽连斯(sī)基向(xiàng)北约各(gè)国(guó)领导(dǎo)人明确表示(shì)，除非向(xiàng)基(jī)辅提(tí)供加入北(běi)约的路线图，否则他将不会出(chū)席(xí)7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基(jī)6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好(hǎo)了加入北约的准备，基辅正(没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课zhèng)在等待北(běi)约接纳乌克兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一事，法国、德(dé)国等北约(yuē)国家持反对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地(dì)时间6月1日在奥斯陆(lù)参加北(běi)约(yuē)外(wài)长会(huì)期(qī)间表示，德(dé)国不认(rèn)为北约应该在近期内接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外，包括法国在内(nèi)的其他(tā)一些北约成员国也不希望乌克(kè)兰迅速(sù)成为(wèi)北约成员(yuán)国(guó)，而只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场(chǎng)出现(xiàn)普(pǔ)涨行情。从海外宏观层(céng)面来看，美国债(zhài)务上(shàng)限危(wēi)机“闹剧”落幕(mù)，美(měi)国参议院(yuàn)通(tōng)过债务上限法案，暂时(shí)取消(xiāo)了(le)政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国有史以来首次违约，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议或暂停加息的预期推(tuī)动下，美元指数回落至一周低点，对风险资(zī)产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返50上(shàng)方，好于预期(qī)的(de)数据改善(shàn)了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等(děng)待(dài)新一(yī)轮稳增长政策的出(chū)台(tái)。

　　天胶(jiāo)价格(gé)重(zhòng)返万二关口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回暖的(de)带动(dòng)下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵观(guān)本(běn)周，沪胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升(shēng)，周(zhōu)度收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本周国内(nèi)天(tiān)胶市场利好支撑(chēng)疲(pí)软，胶价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息(xī)比(bǐ)较热闹，前有(yǒu)云南旱(hàn)灾消息发酵，后(hòu)有收储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然橡胶期(qī)价终究(jiū)支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然(rán)橡胶行(xíng)情上半月上行，下(xià)半月(yuè)回(huí)调(diào)，全月呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势(shì)。生意(yì)社商品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小(xiǎo)幅波动(dòng)，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘(pán)面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场供多需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场(chǎng)传言称国储今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续多日。直(zhí)至5月月中，收储传闻(wén)叠(dié)加(jiā)产区降雨，市场氛围再次提(tí)升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产(chǎn)全乳(rǔ)现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市场(chǎng)影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻(wén)发酵后，5月以收储(chǔ)为核(hé)心展开(kāi)的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化分析师童长征(zhēng)表示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这一(yī)传闻息(xī)息相关。他(tā)指出(chū)，国(guó)储收储的政(zhèng)治、战略意义大于经济(jì)意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要战略物资(zī)。毫无疑(yí)问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑到一(yī)个事实：中国的(de)天然橡胶(jiāo)的自给率不(bù)足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不(bù)应求的。因(yīn)此，在(zài)当前(qián)诡(guǐ)谲多(duō)变(biàn)的国际政治(zhì)格局(jú)中，对(duì)天(tiān)然橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其(qí)实是(shì)有很高(gāo)的必(bì)要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收储传闻的(de)收储(chǔ)量(liàng)为10万(wàn)吨，收(shōu)储(chǔ)的对象是国产全(quán)乳胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对(duì)于整(zhěng)个(gè)天然橡胶的年产量来(lái)说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国全年的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供(gōng)求(qiú)几无影响。但是(shì)如果收储的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了。因为目前全年国产(chǎn)全(quán)乳的(de)最大产(chǎn)量不过(guò)30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到相当全(quán)年交割(gē)品产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一(yī)个比例。”在童(tóng)长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件成(chéng)立(lì)，根据交割品的(de)供求判断影响，再结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价(jià)格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格的(de)反应不会即(jí)刻见效。

　　供(gōng)应(yīng)旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面(miàn)开割上量，橡(xiàng)胶(jiāo)供应旺季到来(lái)，然而天胶下游(yóu)需(xū)求并未有趋势性改(gǎi)善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析师(shī)胡(hú)华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全面开割(gē)，海南产区已经全(quán)面开割，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)也(yě)全面(miàn)开割，目(mù)前主要产(chǎn)胶国产区逐渐进(jìn)入雨季(jì)，物(wù)候条(tiáo)件已经(jīng)由差变好。但是由于(yú)目前天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高，加工(gōng)厂利润也偏低，工厂加工积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前(qián)云(yún)南产(chǎn)区大(dà)面积开(kāi)割，预计后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱(hàn)情(qíng)况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正(zhèng)常(cháng)。泰国(guó)东(dōng)北部产(chǎn)区逐(zhú)步(bù)上量，南(nán)部(bù)产出仍在低位，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨(yǔ)水较(jiào)多(duō)。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于(yú)历史(shǐ)均(jūn)值(zhí)以下的概率较(jiào)高，但由于季(jì)节(jié)性(xìng)的(de)因(yīn)素，降雨绝对(duì)数量(liàng)仍然(rán)能够保证。因此，他预(yù)计后市(shì)“厄(è)尔尼(ní)诺”现象不会(huì)是引(yǐn)发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生(shēng)品(pǐn)研究院能化高级(jí)分析师曹(cáo)璐表示(shì)，目(mù)前轮胎厂家外贸(mào)订单量较为充足，对开(kāi)工率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎(tāi)用(yòng)原料价(jià)格处(chù)于低(dī)位(wèi)，轮胎(tāi)厂(chǎng)家开工(gōng)积极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然(rán)偏(piān)弱(ruò)，各(gè)层级经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前下游外贸(mào)订单充(chōng)足，加(jiā)之内销订单缺货(huò)现象(xiàng)仍(réng)存，企(qǐ)业排产(chǎn)积极性(xìng)不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因(yīn)内销出货(huò)压力加大，为控制成品库存压(yā)力，存适(shì)度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎样本企(qǐ)业(yè)产能(néng)利(lì)用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于供需两(liǎng)弱(ruò)的格局中，尤其是下(xià)游需求分歧较(jiào)大。“主(zhǔ)要是不同的(de)市场主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年的预期过(guò)高(gāo)。从(cóng)下游(yóu)轮胎行(xíng)业(yè)来看，今年(nián)以来国内轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错的，反映国(guó)内(nèi)实际需(xū)求并不(bù)差(chà)。但是(shì)从汽车行业来看，由于汽(qì)车刺激(jī)政策退(tuì)出，今年国内(nèi)汽(qì)车市场相对(duì)疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负面(miàn)消息(xī)较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存持(chí)续攀升，有些人(rén)认为是国内需求不行，但(dàn)是(shì)其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来，目前主(zhǔ)要(yào)还是宏观面主导胶价(jià)走(zǒu)势(shì)，一方(fāng)面中国经济复(fù)苏进程(chéng)、人民币汇率波动；另一方面美联(lián)储加(jiā)息进程，以(yǐ)及美国银行(xíng)危机和(hé)美债上限(xiàn)问题等。看向下半年，他认为天然橡(xiàng)胶基(jī)本面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半(bàn)年好，比如美联储加(jiā)息(xī)步(bù)伐暂缓、国(guó)内(nèi)经济回暖等(děng)，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要跟(gēn)随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶价走势(shì)的主要因素，随着各产区开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我(wǒ)们中期观(guān)点仍(réng)然偏空，后市预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示，在供给端没有(yǒu)天气影响的情况(kuàng)下(xià)，后续(xù)主导胶(jiāo)价的因素主要在(zài)需求端。从下半年来看，外(wài)需受海外(wài)经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺(quē)影响，预计(jì)难有起色。外需走(zǒu)弱也导致(zhì)海外货源涌入国内，对国内现货端构成(chéng)压力(lì)。内需方面(miàn)，春节前(qián)市(shì)场基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹行(xíng)情，但(dàn)节后市场(chǎng)从交易预期开始转向交易现(xiàn)实(shí)，由于国内需求复苏不及预(yù)期，胶价因此(cǐ)持续(xù)承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期(qī)胶(jiāo)价基本面缺乏(fá)向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才(cái)能刺(cì)激有效的去库和(hé)资金(jīn)再次做(zuò)多的(de)意愿(yuàn)。后续还需继(jì)续(xù)关注天气端(duān)是否有扰动因素，一旦天气出现异常(cháng)状况，或将带来新的阶(jiē)段性行没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课情。（有删减）

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