要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物(wù)流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润1热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物5.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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