财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保、中(zhōng)国铝业华大基因是国企吗也获得(dé)了个(gè)别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场(chǎng)景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及(jí)更(gèng)自(zì)由的(de)场景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步(bù)提升空间。另(lìng)外(wài)值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容(róng)公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局(jú)关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举(jǔ华大基因是国企吗)国(guó)体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力(lì)。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获(huò)得(dé)订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单(dān)对(duì)应(yīng)的(de)上市公司也(yě)值得关注。

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