要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入实(shí)施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共(gòng)中央(yāng)政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副(fù)总理刘(liú)国中近(jìn)日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业(yè)科研院所、涉农高等(děng)院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技(jì)服(fú)务组织，详细了(le)解(jiě)农业(yè)科技研发(fā)和成(chéng)果推广(guǎng)应(yīng)用(yòng)等情况。他强调(diào)，科技创新是推进(jìn)农业现(xiàn)代(dài)化的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术(shù)，深入实(shí)施种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加(jiā)快推进高标准(zhǔn)农田建设(shè)，补(bǔ)上短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽(hū)略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调(diào)不(bù)动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系(xì)统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题轮训(xùn)班(bān)。易(yì)会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业(yè)的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制，一(yī)体推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定(dìng)汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对性、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货币政策(cè)，促进财(cái)政(zhèng)、货(huò)币、就业(yè)、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成系(xì)统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济(jì)增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务(wù)消费(fèi)新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力的(de)时刻(kè)，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协(xié)定存(cún)款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银(yín)行提(tí)前公告了关于自5月15日(rì)起调整协定存款和(hé)/或(huò)通(tōng)知存(cún)款执行(xíng)利率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情况来看，执行(xíng)利(lì)率多调(diào)整为新(xīn)规的(de)自(zì)律(lǜ)上限(xiàn)，相(xiāng)较(jiào)于此前下调幅(fú)度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽(lǎn)储使出(chū)了(le)浑身(shēn)解(jiě)数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信(xìn)息(xī)披露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研究制定(dìng)出(chū)台(tái)定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类(lèi)资产审核(hé)及信息(xī)披露规则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目运(yùn)营质量(liàng)，进一(yī)步强化(huà)市(shì)场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施(shī)数据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不(bù)可分的城市(shì)基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评：这个是海(hǎi)绵城(chéng)市的(de)超级数字版本(běn)，也是为了(le)城市(shì)治理的(de)新(xīn)思路和新方(fāng)向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了(le)大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局(jú)

　　上海市(shì)经信(xìn)委(wěi)智能制造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上海将进一(yī)步深化与特斯拉(lā)的(de)合作，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全(quán)球(qiú)市场的科(kē)技产业(yè)集群。在加强政策供给方面(miàn)，明(míng)确(què)总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本(běn)市场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利(lì)于(yú)吸引长期(qī)资金配置科创板，激发科(kē)创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元化(huà)的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示(shì)范引领作(zuò)用，不(bù)断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风(fēng)险防(fáng)控机制，并根据(jù)市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终于(yú)要(yào)来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生(shēng)品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执业能力评(píng)价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为(wèi)《证(zhèng)券公司(sī)债(zhài)券业务执业(yè)质量评价办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评价(jià)指(zhǐ)标(biāo)的触角由(yóu)券商开(kāi)展债券(quàn)业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至(zhì)债券项目的各个(gè)环节。此外(wài)，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但(dàn)新近指(zhǐ)标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升(shēng)一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一(yī)周多(duō)来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下(xià)跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一周(zhōu)；原油市(shì)场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一(yī)周(zhōu)低(dī)位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈(chéng)现(xiàn)V型(xíng)反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一(yī)步(bù)逼近下轨(guǐ)的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)通过(guò)反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不(bù)仅高于当日国产(chǎn)工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日(rì)），核(hé)聚变(bi中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗àn)初创公司(sī)Helion能(néng)源在官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首(shǒu)座核聚变发(fā)电(diàn)站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年(nián)内达(dá)到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置(zhì)换

　　博(bó)菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复合(hé)材(cái)料制品建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其(qí)一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银(yín)行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数(shù)字智(zhì)慧(huì)工(gōng)厂升级(jí)改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一致性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建设红(hóng)山产业(yè)风储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气(qì)体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司(sī)累(lèi)计(jì)原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公(gōng)路提(tí)质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公(gōng)司 开展(zhǎn)退(tuì)役动(dòng)力电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪(xī)河团结水库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项(xiàng)目定点函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司(sī)并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订(dìng)项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产研发项目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入剂(jì)药品临床试验申(shēn)请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产业基地(dì)项目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二(èr)期中期票据

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