大家(jiā)好(hǎo)，来看一则突发消息。

　　美光公司在华销售的(de)产品未(wèi)通过网络安全审查

　　据网信办消息，日前，网(wǎng)络(luò)安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网(wǎng)络安全审(shěn)查。

　　审查发现(xiàn)，美(měi)光公司产品存在较严重网络(luò)安全问题(tí)隐患，对我(wǒ)国(guó)关键(jiàn)信息基础设施供应链造成重(zhòng)大安全(quán)风险，影(yǐng)响我国国家安全。为此，网络安(ān)全审查办公室(shì)依法(fǎ)作(zuò)出不(bù)予通(tōng)过(guò)网络安(ān)全(quán)审查的结论。按照《网络安(ān)全法》等法律法规，我国内关键信(xìn)息基础设施的运营者应(yīng)停(tíng)止采购美光(guāng)公司产品。

　　此次(cì)对(duì)美光公司(sī)产品进行(xíng)网(wǎng)络(luò)安(ān)全(quán)审查，目的是防范产品(pǐn)网(wǎng)络安全问题危害国家关(guān)键信息基础设施安全，是维护国家安全的必(bì)要措(cuò)施。中国(guó)坚(jiān)定推(tuī)进高水平(píng)对外开放，只要遵(zūn)守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台(tái)产品服务进入(rù)中国市场。

　　3月31日，中国网信网发文称，为保(bǎo)障关(guān)键信息(xī)基(jī)础设(shè)施供(gōng)应链安全，防(fáng)范产(chǎn)品(pǐn)问题隐(yǐn)患造(zào)成网络安全风(fēng)险，维护国(guó)家(jiā)安全，依据《中华(huá)人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安(ān)全法》，网络安全审(shěn)查办公(gōng)室按照《网络安(ān)全(quán)审查办法》，对(duì)美光公司（Micron）在(zài)华销(xiāo)售的产(chǎn)品实施(shī)网络安全审(shěn)查。

　　美光是美国的存储芯片行业龙头，也是(shì)全球存储芯(xīn)片巨头之一，2022年收(shōu)入来自中国市场收入(rù)从此前高峰57％降至2022年约11％。根据市场(chǎng)咨询(xún)机构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠(kǎi)侠、西部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市(shì)场份额约为 96.76％，三(sān)星电(diàn)子、 SK 海(hǎi)力士、美光在全球(qiú) DRAM （内存）市场份(fèn)额约(yuē)为 94.35％。

　　A股上市公(gōng)司中，江波(bō)龙、佰维存储(chǔ)等(děng)公司披露过美光等国际(jì)存(cún)储厂商为公司供应商。

　　美光在江波龙采购占(zhàn)比已经(jīng)显著下降，至少已经不是(shì)主要大供应商。

　　公告显示， 2021年(nián)美光(guāng)位列江波龙第一大(dà)存储晶圆供应商(shāng)，采(cǎi)购约31亿元(yuán)，占比33.52％；2022年，江波龙第一大、第(dì)二大和(hé)第(dì)三大供应(yīng)商采购金额占比分别(bié)是(shì)26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在存储(chǔ)产业链上(shàng)下游建立(lkono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗ì)国(guó)内外(wài)广泛合作。2022年(nián)年(nián)报(bào)显示，江(jiāng)波龙与三星、美光、西(xī)部(bù)数据等主要存储晶(jīng)圆原(yuán)厂签署了(le)长期合(hé)约(yuē)，确保存储(chǔ)晶圆供应的稳定(dìng)性，巩固(gù)公司在(zài)下游市(shì)场的供应优(yōu)势(shì)，公(gōng)司也与国内国产(chǎn)存储(chǔ)晶圆原厂武汉长江存储、合(hé)肥(féi)长鑫保持良好的合(hé)作。

　　有券商此前就分析，如果美光在中国(guó)区销(xiāo)售受到限制，或将(jiāng)导致(zhì)下(kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗xià)游(yóu)客户转而采购国外三星、 SK海力士，国(guó)内(nèi)长江存储(chǔ)、长鑫存储(chǔ)等竞对(duì)产品

　　分析(xī)称，长存、长鑫的上游设备厂或从中受益。存储器(qì)的生(shēng)产已经演进(jìn)到1Xnm、1Ynm甚至(zhì)1Znm的工艺。另外NAND Flash现在(zài)已经(jīng)进入3D NAND时代，2 维到3维的(de)结构转变使刻蚀和薄膜(mó)成为最关键、最大(dà)量的(de)加工(gōng)设备(bèi)。3D NAND每层均需要经过薄膜沉(chén)积工艺步(bù)骤(zhòu)，同时刻蚀目前前沿要刻到(dào) 60：1的深孔，未(wèi)来可(kě)能会更深的孔(kǒng)或者沟槽，催生更(gèng)多(duō)设备需求(qiú)。据东京(jīng)电子披露(lù)，薄膜沉积设备及刻(kè)蚀占3D NAND产线资本(běn)开(kāi)支合计为75％。自长(zhǎng)江存储被加入美国(guó)限制名单，设备国产(chǎn)化进(jìn)程加(jiā)速，看好(hǎo)拓荆(jīng)科(kē)技（薄膜沉积）等相(xiāng)关公司份额提升(shēng)，以及存储业务(wù)占比较高(gāo)的华海(hǎi)清科（CMP）、盛美上海（清洗）等(děng)收入(rù)增长。

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