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　　关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭到(dào)无人(rén)机(jī)袭(xí)击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击(jī)造成(chéng)的(de)火(huǒ)灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平(píng)方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的(de)多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人(rén)机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度(dù)业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材料的价格(gé)快速上(shàng)涨，今年一季度公(gōng)司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房(fáng)食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业(yè)经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速(sù)发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期保值操(cāo)作(zuò)未(wèi)完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划(huà)定为(wèi)非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料(liào)和油(yóu)脂(zhī)科(kē)技(jì)产品的(de)销量有所增长，营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业(yè)收入(rù)17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实(shí)现(xiàn)经营(yíng)活(huó)动产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人(rén)士表示，道道全(quán)业(yè)绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大(dà)抬升了企业(yè)的加(jiā)工成本。然而零(líng)售终端的(de)包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度却不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放期。今(jīn)年(nián)以来，广(guǎng)东(dōng)大力(lì)发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还(hái)表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显(xiǎn)正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为(wèi)道道全(quán)今年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观(guān)态(tài)度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不(bù)宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道道全今年业绩(jì)表达正面(miàn)预期，并预测其今(jīn)年(nián)全年(nián)营(yíng)业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经济(jì)形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食(shí)用油(yóu)需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端(duān)化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的(de)成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市(shì)场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金(jīn)融(折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗róng)市场造成了(le)较(jiào)大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料市(shì)场(chǎng)形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍(réng)在节奏上超(chāo)出(chū)了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对(duì)中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后(hòu)期面临(lín)的(de)菜油供给(gěi)压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需(xū)求整体增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜(cài)油表观(guān)库(kù)存处于低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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