近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露(lù)，从机票预(yù)订数据看，五一(yī)假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一(yī)，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调(diào)整以来(lái)，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数(shù)据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客(kè)房产生的(de)平均实际(jì)营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季(jì)度民航运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一(yī)季(jì)度共完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示(sh说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思ì)，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达(dá)2022年(nián)同(tóng)期9说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思倍以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的(de)首个(gè)长假。数据显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员(yuán)可以登机前(qián)48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查(chá)验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的(de)防疫政(zhèng)策放(fàng)宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一(yī)步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报(bào)的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房(fáng)市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也(yě)有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸显。

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